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外围股市 突发重大利好 外围股市已经疯了

2021-10-01 16:30

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昨天写代码的时候,申方借壳泡汤,导致今天跌停。今天,又有一则新闻爆出。辉瑞的新冠肺炎疫苗预防了90%的新冠肺炎感染。

随后,全球股指和石油等大宗商品直线爆发。道琼斯直接拉了5%...

我也不知道该说什么。祝大家明天躺着挣钱~

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受周末消息和政策回暖以及外围股市大涨的刺激,今天沪深两市均处于高开格局。开盘后,在乐观资金的积极入场推动下,市场震荡上行,多方力量明显占优。午间收盘前持续的资金入场推动市场快速上涨。下午开市后,市场上行意愿减弱,有一定波动。然而,整体市场的抛售意愿并不强。在乐观资金重新进场的推动下,市场再次反弹,最终大幅收涨。

收盘时,上证指数上涨1.86%,报收3373.73点,成交额4299亿元;深成指涨2.19%,报14141.15点,成交额6536亿元;创业板指数上涨2.96%,报收2814.00点,成交额2963亿元。

强势市场股票清单

10天9板:智慧农业

4板:金龙汽车

3板:掌阅科技、新洁能、金龙制药

2板:依桐股份、中远海发、中远海特、和盛股份、CICC

时事通讯

消费金融、汽车金融受益较重,拨备覆盖率允许降至130%。

据悉,中国银行业监督管理委员会办公厅发布文件,将加强监管政策支持,包括适当降低拨备监管要求,将拨备覆盖率从现有的150%降至130%,拓宽市场化融资手段,增加资本补充方式。比如消费黄金公司也可以发行与银行同等待遇的二级资本债券,增强可持续发展能力,促进消费升级。

市场分析

时隔多日,今天a股再次喜提大阳线,主板涨2%左右,创业板涨3%左右。深交所指数、创业板综合指数、沪深300指数均突破年内新高,两市成交额均突破万亿元。祝贺所有赚钱的老铁。

今天的暴涨与美国大选周末尘埃落定有直接关系,包括突然从北方购入近200亿元资金,这在a股历史上是非常罕见的。过去,如此大规模的外资流入发生在a股纳入MSCI或富时罗素等国际指数的有效窗口,配置了一大波被动资金。这一次,完全是主动资金再次买入,这说明它真的很乐观。

外资看好a股的原因很简单。金毛走下坡路后关税政策大概率取消,对国内经济非常有帮助。而且我们披露的最新经济数据和外贸数据也非常漂亮,给了外国投资者在中国重仓的勇气。从今天北方资金交易量最高的个股名单来看,主要消费的是白马和科技白马,包括贵州茅台、五粮液、格力电器、路克股份、CATL、BOE A、隆基股份。

板块方面,芯片股今日领涨,韦尔股份涨9%,三安光电涨5%,赵一创新涨6%,卓盛微涨18%,盛邦股份涨13%,均表现良好。

芯片股炒作的原因其实有点自相矛盾。有分析称,如果特朗普上台,对我们芯片行业的打压肯定还会继续,所以国产替代的大逻辑还在,对芯片股有好处。现在拜登上台,据说打压措施会放松,国内芯片行业有机会两条腿走路,对芯片股有好处。感觉很有道理。

在芯片细分行业,除了上面列举的那些设计领域的佼佼者,还有一条暗线那就是功率半导体。新能源汽车销量的激增,不仅会带动电池、零部件等上游产业的需求,还会极大地刺激功率半导体的需求,因为新能源汽车的储能系统、动力系统、照明系统和控制系统都会使用大量的电控元器件。据一些估计,电动汽车的功率半导体价值是传统汽车的5倍以上。

上个月我也分享了这个逻辑。不知道你有没有注意到。

今天苹果、新能源汽车、光伏弱势,前期涨了不少。今天没钱抬轿子。这是资金轮动的节奏,没什么好担心的。

……

行业热点

海外订单转向国内有机硅DMC上涨近50%

10月以来,受国内下游需求订单回暖影响,国内有机硅企业DMC报价持续上涨,从此前的低点1.4万元/吨,上涨至目前的2.15万元/吨,涨幅近50%。

在a股上市公司中,东岳有机硅是有机硅领域最大的生产企业之一,年产有机硅单体30万吨。新安股份全资子公司镇江江南15万吨/年有机硅单体项目投产后,公司有机硅单体整体规模将由34万吨/年提升至49万吨/年。兴发集团全资子公司湖北兴瑞,目前有机硅单一产能32万吨/年。

新订单大幅反弹。半导体行业的繁荣超出了市场预期

高通发布《2020四季报告》,显示第四季度营收83.46亿美元,同比增长73.73%,环比增长70.57%;归母净利润29.6亿美元,同比增长484.98%,环比增长250.30%。此外,高通预测,2020年5G手机出货量为1.75亿至2.25亿部,2021年5G手机销量将达到4.5亿至5.5亿部,年增长率为150%。

a股上市公司中,永泰科技CF光刻胶项目已完工,产能1500吨/年。强新材料生产的印刷电路板干膜用光刻胶光引发剂市场份额约为60%。同福微电子与AMD建立了战略合作伙伴关系,AMD大部分产品在同福魏超苏州和同福魏超槟城生产。

就这些,祝咪咪多赚!

备注:这里只做逻辑研究,强日跌停股是研究重点。股市的投资逻辑需要不断探索和总结,才能更好地服务于我们的交易;个股案例不推荐股票,买入风险自行承担!

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